6月5日財(cái)經(jīng)要聞解讀及市場傳聞
發(fā)布日期：2017-06-05
宏觀經(jīng)濟(jì)
新華社：李克強(qiáng)在布魯塞爾召開的中歐會議上發(fā)表講話稱，以中歐關(guān)系的穩(wěn)定發(fā)展應(yīng)對世界形勢的不穩(wěn)定性。
財(cái)政部：發(fā)布《關(guān)于堅(jiān)決制止地方以政府購買服務(wù)名義違法違規(guī)融資的通知》，要求地方政府及其部門不得利用或虛構(gòu)政府購買服務(wù)合同為建設(shè)工程變相舉債，嚴(yán)禁將鐵路、公路、機(jī)場等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，農(nóng)田水利等建設(shè)工程作為政府購買服務(wù)項(xiàng)目。
央行：貨幣政策司司長李波表示，穩(wěn)健中性的貨幣政策在實(shí)際執(zhí)行過程中體現(xiàn)了“不緊也不松”的原則。他解釋稱，不緊是指貨幣政策支持經(jīng)濟(jì)的正常、合理的增長，要保持流動性的基本穩(wěn)定，要維護(hù)金融體系的基本穩(wěn)定，防治發(fā)生系統(tǒng)性的金融風(fēng)險(xiǎn)；不松則是出于僵尸企業(yè)處置及化解過剩產(chǎn)能的需要。
央行：副行長陳雨露表示，央行將做好供給側(cè)改革的總需求管理，希望實(shí)體企業(yè)立足主業(yè)，糾正偏離主業(yè)，盲目涉足金融業(yè)的現(xiàn)象。
央行：本周(6月3日-6月9日)央行公開市場有4700億逆回購到期，周一至周五分別到期300億、600億、2400億、900億、500億；此外，還有2243億MLF到期，周一、周二分別有1510億、733億；無正回購和央票到期。
國資委：新聞發(fā)言人彭華崗介紹說，按照政府工作報(bào)告提出的“今年要基本完成公司制改革”的要求，國資委會同有關(guān)部門研究起草了實(shí)施方案，明確69家集團(tuán)層面尚未改制的央企今年要全部完成。“難度不小，但目前看這項(xiàng)改革還是在加速推進(jìn)。”
外匯局：采集境內(nèi)銀行卡在境外發(fā)生單筆1000元以上消費(fèi)交易信息。銀行卡境外交易采集自2017年9月1日起施行。
發(fā)改委：發(fā)布關(guān)于支持“飛地經(jīng)濟(jì)”發(fā)展的指導(dǎo)意見，鼓勵(lì)按照市場化原則和方式開展“飛地經(jīng)濟(jì)”合作。鼓勵(lì)合作方共同設(shè)立投融資公司，采取PPP等模式，吸引社會資本參與園區(qū)開發(fā)和運(yùn)營管理。
行業(yè)動態(tài)
國務(wù)院：總理李克強(qiáng)在中歐工商峰會演講中指出，產(chǎn)能過剩是市場經(jīng)濟(jì)條件下的周期性現(xiàn)象，是結(jié)構(gòu)性問題，也是全球性問題。中方對鋼鐵出口不僅沒有補(bǔ)貼，相反10年前就開始采取一系列措施控制出口。把產(chǎn)能過剩歸咎于中國是不客觀的，也是不公平的。
國土部：有關(guān)負(fù)責(zé)人2日表示，將提供2-4個(gè)大型資源基地，同時(shí)推動產(chǎn)業(yè)政策制定、企業(yè)勘探開發(fā)、采礦審批許可、礦權(quán)登記工作，扎實(shí)推進(jìn)可燃冰產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。
工信部：發(fā)布第五批新能源汽車推薦目錄，共包括92戶企業(yè)的309個(gè)車型；2017年以來，工信部已累計(jì)發(fā)布5批推薦車型目錄，共包括1782個(gè)車型。
新華社：《中華人民共和國電子商務(wù)法(草案)》將于8月提交全國人大常委會二次審議。“電子商務(wù)立法與發(fā)展”國際研討會上，全國人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會有關(guān)人士指出，電子商務(wù)法將進(jìn)一步促進(jìn)和規(guī)范跨境電子商務(wù)發(fā)展，推動我國對外貿(mào)易優(yōu)化升級。
中新網(wǎng)：6月2日，中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司啟動航空產(chǎn)業(yè)“全面質(zhì)量管理升級行動”，發(fā)布《認(rèn)證認(rèn)可助力航空產(chǎn)業(yè)全面質(zhì)量管理升級行動計(jì)劃》，推動國產(chǎn)大飛機(jī)項(xiàng)目加強(qiáng)全面質(zhì)量管理，助力中國航空產(chǎn)業(yè)躋身世界先進(jìn)行列。
上證報(bào)：繼規(guī)范人身險(xiǎn)銷售、檢查償付能力數(shù)據(jù)真實(shí)性之后，保監(jiān)會即將開啟車險(xiǎn)市場亂象的整治大行動。從相關(guān)渠道獲悉，保監(jiān)會日前已起草《關(guān)于整治機(jī)動車輛保險(xiǎn)市場亂象的通知》，目前正在行業(yè)內(nèi)部征求意見。
第一商用車網(wǎng)：2017年5月，我國重卡市場共約銷售各類車型9.3萬輛，環(huán)比4月份(10.44萬輛)下降11%，但相比去年同期的6.48萬輛，仍然處于快速增長通道——大幅增長43%。
股市聚焦
證監(jiān)會：6月2日核發(fā)4家企業(yè)IPO批文，其中上交所主板：廣州酒家集團(tuán)股份有限公司、唐山三孚硅業(yè)股份有限公司，深交所中小板：江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司，深交所創(chuàng)業(yè)板：杭州滬寧電梯部件股份有限公司。上述企業(yè)籌資總額不超過15億元。
IPO：有接近發(fā)審委員的業(yè)內(nèi)人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者，近期IPO節(jié)奏確實(shí)要放緩，但預(yù)計(jì)不會暫停，因?yàn)闀和Ｖ筮�需要重啟，需要解決的問題會更多。
證監(jiān)會：召開貫徹實(shí)施減持制度規(guī)則專題視頻培訓(xùn)會，稱減持制度是證券市場重大的長期性、關(guān)鍵性基礎(chǔ)制度。這次對減持制度作進(jìn)一步完善，根本目的在于促進(jìn)上市公司專注主業(yè)，完善上市公司治理，提高上市公司質(zhì)量，引導(dǎo)長期、價(jià)值投資，更好地促進(jìn)資本形成，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，防止“脫實(shí)向虛”，保護(hù)廣大中小投資者合法權(quán)益。
證監(jiān)會：發(fā)布監(jiān)管問答，明確關(guān)于首發(fā)企業(yè)中創(chuàng)業(yè)投資基金股東的鎖定期安排及適用該政策的創(chuàng)業(yè)投資基金的具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。在發(fā)行審核過程中，對于創(chuàng)業(yè)投資基金股東的股份限售期安排，將區(qū)分情況進(jìn)行處理：對于發(fā)行人有實(shí)際控制人的，非實(shí)際控制人的創(chuàng)業(yè)投資基金股東，按照《公司法》第141條的有關(guān)規(guī)定鎖定一年。
證監(jiān)會：就《證券公司分類監(jiān)管規(guī)定》公開征求意見。主要擬從以下五個(gè)方面對《規(guī)定》進(jìn)行修訂：一是維持分類監(jiān)管制度總體框架不變，集中解決實(shí)踐中遇到的突出問題。二是完善合規(guī)狀況評價(jià)指標(biāo)體系，落實(shí)依法從嚴(yán)全面監(jiān)管要求。三是強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理能力評價(jià)指標(biāo)體系，促進(jìn)行業(yè)提升全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力。四是突出監(jiān)管導(dǎo)向，引導(dǎo)行業(yè)聚焦主業(yè)。五是為持續(xù)完善評價(jià)體系留出空間，增強(qiáng)制度的適應(yīng)性和有效性。
滬深交易所：《上海、深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則(2017年征求意見稿)》公開征求意見，規(guī)則完善基金上市和終止上市審核程序，完善小規(guī)模基金終止上市相關(guān)安排。
上交所：減持新規(guī)實(shí)施后，通過競價(jià)交易系統(tǒng)的日均減持金額較實(shí)施前顯著下降。截止目前，尚無大股東或特定股東通過特定股份大宗減持平臺進(jìn)行相關(guān)減持。
港交所：行政總裁李小加表示，港交所將于兩周后推出新板及創(chuàng)業(yè)板改革咨詢文件，以及上市架構(gòu)改革咨詢總結(jié)。
中國法院網(wǎng)：高人民法院黨組副書記、常務(wù)副院長沈德詠強(qiáng)調(diào)，要重視加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)犯罪和職務(wù)犯罪的審判。依法審理金融證券領(lǐng)域的新型犯罪案件，準(zhǔn)確把握非法集資案件的政策標(biāo)準(zhǔn)和法律標(biāo)準(zhǔn)，抓緊起草操縱證券、期貨市場行為以及利用未公開信息交易、利用內(nèi)幕信息交易等犯罪的司法解釋，積極配合中央有關(guān)部門推進(jìn)金融監(jiān)管體制改革。
新股申購：菲林格爾等3只新股6月5日申購，菲林格爾申購代碼為732226；吉華集團(tuán)申購代碼為732980；江豐電子申購代碼為300666.
中簽號：中馬傳動中簽號出爐，末“4”位數(shù)：3413、8413、7989；末“5”位數(shù)：96300、76300、56300、36300、16300、83945、33945；末“6”位數(shù)：014959、264959、514959、764959；末“7”位數(shù)：0862721、5862721、4591651；末“9”位數(shù)：085532401.
中簽號：惠發(fā)股份中簽號出爐，末“4”位數(shù)：5812、0812；末“5”位數(shù)：73017、85517、98017、60517、48017、35517、23017、10517；末“6”位數(shù)：400487、900487、381451；末“7”位數(shù)：0123020、2123020、4123020、6123020、8123020；末“8”位數(shù)：60565461、48347087、31544886.
中簽號：長纜科技中簽號出爐，末“四”位數(shù)：1015、6015；末“五”位數(shù)：88901、08901、28901、48901 、68901、52011；末“六”位數(shù)：954264、154264、354264、554264、754264；末“七”位數(shù)：2308323、4308323、6308323、8308323、0308323、6106549、8606549、1106549、3606549；末“八”位數(shù)：04136844、29136844、54136844、79136844；末“九”位數(shù)：147824954.
數(shù)據(jù)一覽
滬深股市：滬指6月2日延續(xù)震蕩態(tài)勢，收盤微幅上揚(yáng)0.09%，收報(bào)3105.54點(diǎn)，3100點(diǎn)在盤中失而復(fù)得。創(chuàng)業(yè)板指盤中一度跌穿2015年的“股災(zāi)底”，最低下探至1711.82點(diǎn)后企穩(wěn)回升，最終反彈1.01%結(jié)束一天交易，收報(bào)1745.93點(diǎn)。
港股：截止6月2日收盤，恒指漲0.44%，報(bào)25924.05點(diǎn)；國企指數(shù)漲0.44%，報(bào)10666.43點(diǎn)；紅籌指數(shù)跌0.02%，報(bào)4083.54點(diǎn)。大市成交852億港元。
滬深港通：截止6月2日收盤，滬股通當(dāng)日凈流入7.04億元，當(dāng)日余額122.96億元；深股通當(dāng)日凈流入10.26億元，當(dāng)日余額119.74億元；北向資金當(dāng)日凈流入17.30億元。港股通(滬)當(dāng)日凈流入15.00億元，當(dāng)日余額90.00億元；港股通(深)當(dāng)日凈流入4.33億元，當(dāng)日余額100.67億元；南向資金當(dāng)日凈流入19.33億元。
融資融券：截至6月1日，上交所融資余額報(bào)5028.81億元，較前一交易日減少31.98億元；深交所融資余額報(bào)3568.99億元，較前一交易日減少18.37億元；兩市合計(jì)8597.81億元，減少50.34億元。
公司簡訊
中孚實(shí)業(yè)：控股股東近日耗資億元增持股份。
長江潤發(fā)：控股股東增持近325萬股。
*ST沈機(jī)：沈機(jī)集團(tuán)擬將i5相關(guān)資產(chǎn)注入公司。
誠益通：控股股東擬增持不超2%公司股份。
津膜科技：股東違規(guī)減持被證監(jiān)會出具警示函。
方直科技：公司控股股東增持公司0.2192%股份。
中聯(lián)重科：以1410萬元人民幣購回321萬股A股。
海辰藥業(yè)：控股股東擬增持不超1%股份。
通裕重工：山東高新投累計(jì)減持3267萬股。
中國鐵建：聯(lián)合體中標(biāo)198.71億PPP項(xiàng)目。
樓市觀察
深圳市：規(guī)劃和國土資源委員會數(shù)據(jù)顯示，5月深圳新房住宅成交均價(jià)為54512元/平方米，環(huán)比跌0.2%；成交2313套，環(huán)比增17%。
溫州市：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員和市國土資源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)住房和用地供應(yīng)管理有關(guān)工作的通知》，明確要求已開盤銷售的項(xiàng)目未經(jīng)價(jià)格主管部門批準(zhǔn)不得隨意調(diào)整價(jià)格或取消優(yōu)惠幅度。
徐州市：通過官方微博發(fā)布樓市調(diào)控新政，文件共分為七大項(xiàng)16條意見，包括權(quán)屬登記2年內(nèi)限售、備案三個(gè)月不得漲價(jià)、增加宅地供應(yīng)等調(diào)控措施。
佛山市：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局發(fā)出了關(guān)于加強(qiáng)新建商品房預(yù)售監(jiān)管工作的通知。通知明確要求，購房人預(yù)定支付的定金、首付款、購房貸款以及其他形式的全部購房款應(yīng)當(dāng)全部存入在本市設(shè)立的商品房預(yù)售款監(jiān)管專用賬戶。
廊坊市：于2日晚間出臺了《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)全市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的實(shí)施意見》，《意見》指出非當(dāng)?shù)貞艏用窦彝ツ軌蛱峁┊?dāng)?shù)?年及以上社會保險(xiǎn)繳納證明或納稅證明的，限購1套住房。
南京市：國土資源局在官網(wǎng)再次掛出國有土地使用權(quán)公開出讓公告。從2日至3日，南京土地市場動作頻頻，連續(xù)兩天共推24幅地，頗有放大供應(yīng)、“開倉放糧”的味道。這距離最近一次出讓公告的發(fā)布已過去3個(gè)多月。
邢臺市：發(fā)布《邢臺市人民政府辦公室關(guān)于促進(jìn)全市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》。其中明確要求，要堅(jiān)持“房子是用來住的，不是用來炒的”總體定位，對房價(jià)過高、上漲過快的縣(市)政府，要適時(shí)進(jìn)行階段性限購工作。
央廣網(wǎng)：自5月2號以來，雄安新區(qū)范圍內(nèi)的雄縣、安新、容城三縣公安局集中開展了出租房屋清查整治行動。截至6月2日，雄安三縣公安局已清查出租房屋3631處，查處違法租賃案件91起。
易居房地產(chǎn)研究院：發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，5月份50城新建商品住宅成交面積環(huán)比減少5%，已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)月環(huán)比下跌。
國際瞭望
美國：5月非農(nóng)就業(yè)人口+13.8萬，預(yù)期+18.2萬，前值由+21.1萬人修正為+17.4萬人。
美國：國際貿(mào)易委員會2日宣布，初裁認(rèn)定從中國、德國、印度、意大利、韓國和瑞士等6國進(jìn)口的冷拔機(jī)械管對美國相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)性損害，這意味著美國商務(wù)部將繼續(xù)對產(chǎn)自上述6國的產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷調(diào)查，并對產(chǎn)自中國、印度的產(chǎn)品進(jìn)行反補(bǔ)貼調(diào)查。
普京：俄美兩國關(guān)系回落至冷戰(zhàn)前水平；俄羅斯將繼續(xù)與特朗普政府展開對話。
沙特：石油部長稱，預(yù)計(jì)原油需求在21世紀(jì)50年代附近見頂。
歐元區(qū)：4月PPI環(huán)比+0.0%，預(yù)期0.2%，前值-0.3%。4月PPI同比+4.3%，預(yù)期4.5%，前值3.9%。
英國：5月建筑業(yè)PMI為56，創(chuàng)2015年12月來新高；預(yù)期52.6，前值53.1.
外匯播報(bào)
人民幣：在岸人民幣兌美元6月2日16:30收盤報(bào)6.8162，較上一交易日下跌101點(diǎn)。
美元：截止6月2日收盤，美元指數(shù)跌0.56%，報(bào)96.6513；歐元兌美元漲0.57%，報(bào)1.1279.
期貨行情
國內(nèi)：6月2日商品漲跌分化，化工品多數(shù)下行，截止下午收盤，PVC下挫3.45%，丙烯、焦炭、乙烯、螺紋鋼跌逾2%，而漲幅方面，雞蛋上漲2.49%，鐵礦石、菜籽、淀粉、硅鐵、玉米、滬鉛漲逾1%。
黃金：COMEX8月黃金期貨6月2日收漲10.10美元，漲幅0.8%，報(bào)1280.20美元/盎司，收于6周以來最高水平，并錄得連續(xù)第四周上漲。
原油：6月2日WTI7月原油期貨收跌0.70美元，跌幅1.45%，報(bào)47.66美元/桶。布倫特8月原油期貨收跌0.68美元，跌幅1.34%，報(bào)49.95美元/桶。
全球股市
美股：美國三大股指連續(xù)第二天創(chuàng)收盤紀(jì)錄新高。6月2日道指漲0.27%，報(bào)21202.94。納指漲0.94%，報(bào)6305.80點(diǎn)。標(biāo)普漲0.35%，報(bào)2438.70點(diǎn)。
歐股：截至6月2日收盤，歐洲STOXX 600指數(shù)漲0.23%，報(bào)392.55點(diǎn)；法股CAC 40指數(shù)漲0.47%，報(bào)5343.41點(diǎn)；德股DAX指數(shù)漲1.25%，報(bào)12822.94點(diǎn)；英股FTSE指數(shù)漲0.05%，報(bào)7547.63點(diǎn)。
亞洲：日經(jīng)225指數(shù)6月2日收盤上漲332.47點(diǎn)，漲幅1.67%，報(bào)20192.50點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)6月2日收盤上漲27.10點(diǎn)，漲幅1.16%，報(bào)2371.71點(diǎn)。
市場傳聞
我國海域可燃冰資源潛力巨大概念股迎布局良機(jī)
6月2日，國土資源部就天然氣水合物(可燃冰)試采成功新聞發(fā)布會。中國地質(zhì)調(diào)查局副局長、天然氣水合物試采協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長李金發(fā)表示，天然氣水合物資源潛力巨大。初步預(yù)測我國海域天然氣水合物資源量約800億噸油當(dāng)量。我國《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》已明確天然氣的主體能源地位，力爭到2020年天然氣消費(fèi)占比提高到10%，可燃冰的開發(fā)將加大天然氣的供給，有望推動我國非常規(guī)油氣的開發(fā)投資的增長。目前可燃冰開采商業(yè)化仍處在研究階段，且由于開采成本高，短期內(nèi)大規(guī)模開發(fā)可能性較低，對公司業(yè)績影響有限，但考慮到可燃冰儲量豐富，未來有改變?nèi)蚰茉垂┙o的可能性，長期來看相關(guān)上市公司或?qū)⒋蠓芤妗Ｓ捎诳扇急饕植荚诤５祝磥砗Ｉ嫌蜌忏@采設(shè)備及服務(wù)廠商有望首先受益，推薦石化機(jī)械、海油工程、杰瑞股份、紐威股份。
共享汽車頂層設(shè)計(jì)出爐萬億市場將啟動
近日，交通運(yùn)輸部會同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部制定的《關(guān)于促進(jìn)汽車租賃業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，向社會公開征求意見。隨著國家“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展戰(zhàn)略的施行，在城市緩解交通擁堵、減少碳排放的發(fā)展訴求下，國內(nèi)基于信息技術(shù)的汽車共享行業(yè)發(fā)展正當(dāng)其時(shí)，市場潛力巨大。重點(diǎn)關(guān)注共享汽車概念股海馬汽車、力帆股份、龐大集團(tuán)。
豫金剛石：積極探索“互聯(lián)網(wǎng)+鉆石珠寶開放平臺”經(jīng)營模式
西泵股份：今年渦輪增壓器殼體銷售將會有較大增長
輔仁藥業(yè)：腫瘤藥品公司片劑生產(chǎn)車間已通過GMP認(rèn)證
華英農(nóng)業(yè)：積極在雄安新區(qū)尋找好的標(biāo)的或項(xiàng)目開展投資合作
利達(dá)光電：公司合色棱鏡全球市場占有率為70%
神馬股份：尼龍66工業(yè)絲簾子布國內(nèi)市場占有率約90%
安彩高科：3D電子玻璃試驗(yàn)設(shè)備已安裝調(diào)試完畢
漢威電子：公司在京津冀地區(qū)有業(yè)務(wù)布局
神州高鐵：積極參與雄安新區(qū)軌道交通項(xiàng)目建設(shè)
河北宣工：將積極參與雄安新區(qū)建設(shè)加大該區(qū)域業(yè)務(wù)拓展力度
全志科技：在車聯(lián)網(wǎng)和人工智能方面均有產(chǎn)品布局
